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愛台.新奮二大主流

今年全球投資重心在新興亞洲市場,而台灣又是新興亞洲的聚焦重心,因此「愛台派」的台股基金以及「新富派」的新興市場基金,一內一外已成為近來基金市場的兩大主流。


馬蕭當選後,副總統當選人蕭萬長(中)在博鰲論壇,展開兩岸融冰之旅,台股變成最受注目的新興市場。

總統大選改朝換代,加上博鰲會談兩岸互動良好,擁有全球獨一無二「兩岸開放」題材的台灣,成為今年亞洲國家之中漲幅最大的股市;除了外資活水捧場之外,多檔「愛台灣」基金也是一大動力,加上新募的大中華、新興國家基金,也部分上調投資台股比例,選後投入台股的新募基金規模高達800億元。
不過,4月中旬台股正式越過9,049點「馬英九缺口」、後,因漲幅已大,指數震盪激烈難免,因此已有「平衡型基金」未雨酬繆。
例如今年首檔台股模組平衡型基金「元大智慧模組傘型基金」,利用財務工程規畫模型,判斷進出場時點,旗下3檔子基金元大市場中立平衡、元大組合交易平衡與元大強勢配置平衡,分別針對保守、穩健與積極三種不同屬性投資人而設計,以滿足市場多元化的需求。

新興市場 吸引人

「寶來台灣計量平衡等基金」則是國內首檔運用「多因子選股模型」搭配「期貨多因子模型」的基金,可考量多空避險訊號而增加期貨部位,提前進行加碼或減碼。
此外,繼「金磚四國」之後,下個海外「新金磚」有機會落在新興亞洲市場,因此包含凱基亞洲四金磚、第一富蘭克林新世界股票、復華全球大趨勢、匯豐全球新富基金、日盛亞洲星鑽與兆豐國際亞太大聯盟等基金,都是與新興市場消費概念相關。
其中,第一富蘭克林新世界股票基金雖布局全球新興市場收成概念股,但經理人陳培文強調,由於特別看好台股行情,因此將台股比重提高至3成的水準。
ING投信預計5月底開募的「ING新興傘型基金」,投資範圍涵蓋新興市場中最熱門的非洲中東、原物料能源題材的俄羅斯,以及新興市場模範生韓國等地區的子基金,企圖打造成新興市場的「財富金三角」。

新基金上陣


表列基金約以新台幣計價;除元大智慧模組傘型為平衡型,其餘均為股票型基金。

新基金上陣


表列基金約以新台幣計價;除寶來台灣計量平衡為平衡型,其餘均為股票型基金。

社長╱總編輯.裴偉 顧問.陳志峻、謝忠良 文字統籌.王宛茹 撰文.褚親親、林雅惠、陳駿宏、李玉玲 攝影統籌.林道銘 攝影.黃敏建、陳肇英、許添瑞、許凱迪、湯興漢、林玉偉、莊中隆、香港蘋果日報、蘋果日報美術統籌.吳勝偉 美術主任.柳宗明、范育舒、林佳欣 繪圖.許哲源、潘美靜、游雅婷 資料.李玉玲、劉嘉芳