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台股衝萬點 布局金融直航


馬英九以蕭萬長為副手,提出愛台12大建設、開放直航、陸客來台觀光、投資等拚經濟政策 讓悶了8年的台股揚眉吐氣
訴求開放拚經濟的馬蕭當選,台股24日開盤上演慶祝行情,證券公司電視牆一片紅通通,讓投資人開心不已。

綠地換藍天,不僅投信、主力等內資大舉加碼,連在場邊備妥銀彈的外資也全面開攻。週一(二十四日)一早股匯齊揚,資金行情激情噴出,台股以大漲五二四?二四點開出,二百多家亮燈漲停,大盤一舉攻上九千點大關,創下歷屆總統選後最大漲幅 ,「爽!真是太爽了。」一位投資人在號子電視牆前興奮大喊。

外資亢奮 千億等進場
外資交易室裡,基金經理人與操盤手身邊的電話響個不停,來自全球各地的客戶,紛紛打電話來探尋台股的買點,「在全球股市一片修正聲中,台灣在馬英九當選、兩岸和解利多的加持下,過去一直被低估的台股,自然成為全球資金搶進的最佳目標。」匯豐證券台灣區研究部主管王萬里說。
「選前外資並沒買很多,過去幾年來匯到台灣的外資,進場買台股的比重高達七成,但今年實際進場的只有二二%,也就是說高達九○億美元(約新台幣三千億元)的『觀望(wait and see)資金』,正停泊(park)著準備進場。」摩根大通證券台灣區研究部主管劉至昱說。
在這股資金狂潮襲捲下的台股,「短期高點將落在九千點到九千二百點。」瑞展產經董事長陳忠瑞表示。
由於選前資產、營建、觀光、航空等與兩岸開放題材相關的個股,已先反應漲了一大波。因此多數投資圈人士都有一個共識,就是行情很快會恢復基本面。「選後一、二天大漲,激情結束後,接下來就要看國際股市臉色。」大華投顧董事長杜金龍說。


3月22日晚間中選會宣布馬英九贏得大選,馬蕭總部前的支持者燃放煙火慶祝。



期待已久的兩岸三通,將從假日包機逐步轉為週末包機,最後全面直航,華航、長榮航都將因此獲益。


藍營取得政權,兩岸關係解凍,金融業登陸露出曙光。外資近期大買元大金股票,就是看好台灣金融業登陸獲利。

短期高點 變現較實在

寶來曼氏期貨顧問李文興提醒,「選後幾天台股指數打上去之後,是投資人最好賣點,追價的人會很慘。」今年全球面臨通貨大膨脹,台股這一個月逆勢獨強,選舉行情結束後,將跟著補跌。他建議,投資人不要跟著外界的聲音做發財夢,上上策是持盈保泰,抱著現金,等今年底再觀察經濟大循環的情況是否有所改善。
多數基金經理人也認為,台股大概半個月後,就會進入盤整期,至於第二季是否攻上萬點,還有疑慮,畢竟台灣還是與全球股市連結相當深,尤其是美國。
上週,美國聯準會(FED)再度降息,顯示美國次級房貸引發的連鎖效應,仍未見底,「跟二○○○年的網路經濟泡沫比較起來,這回次級房貸風暴引發的金融危機,似乎對全球經濟的傷害更為嚴重。」一位外資圈人士不諱言心中的疑慮。

三通發酵 航空先受惠

李文興也指出,近期油價漲破一百美元,全球都籠罩在通膨陰影下,照理,對抗通膨應該升息,美國卻為了年底選舉,一再降息,猶如飲鴆止渴,進一步拖累全球經濟,全球恐怕要步入經濟蕭條期,而五二○後油價水電齊漲的台灣,也無法置身事外。
馬團隊為拚經濟,已由賴士葆及李紀珠等國民黨財經立委從五大方向提案修法,包括「開放三通」、「積極開放大陸觀光客來台」、「開放有額度的陸資來台」、「人民幣在國內的銀行可流通」與「開放兩岸直航」等法案。李紀珠說:「像開放銀行及證券或當鋪等金融周邊事業赴大陸,或科技、石化、封測等中階技術產業到大陸發展等,可不用修法,只要走行政命令的方式,最快在五二○總統就職後的行政院會就能通過執行。」
但這場醞釀多時的兩岸三通大夢,究竟能落實多少,還有一段觀察期。「從新舊政府交接、兩岸談判、到兌現政策支票,究竟馬英九領導力如何?財經團隊強不強?能有多大的執行力,一切還是未定數,投資人還是小心為上。」王萬里提醒。
以選股策略來說,金鼎投顧董事長魏哲禎看好兩岸直航,首選族群是航空,不只台商,還有大陸客也想坐飛機來台,華航、長榮航都可以買,但建議投資人留意油價上漲對獲利的衝擊。其次是觀光與金融,尤其這波台股上漲,金融漲得不多,加上金融股有資產及布局中國等題材,中長線絕對有表現空間。


開放大陸客來台觀光,是馬蕭重要經濟政策之一,觀光股在選前就成為內外資加碼的標的。圖為大陸客造訪日月潭。

萬點主將 看好電子股

王萬里也看好金融股,理由是跟營建、觀光等已漲多的三通題材族群比較起來,金融股基期較低,雖然第一季受到次貸風暴波及,部分壽險與大型金控可能有受到傷害,但長期兩岸金融開放的路線確定,接下來的股價表現應該會比科技股來得好。
杜金龍則從中長線來建議投資人,可以用三分法布局「高權值、金融以及電子股」。權值股推薦台塑四寶、中鋼以及台積電;金融股則推薦國泰金、元大金以及富邦金;電子則有友達、奇美、華碩、億光、晶電等。「只要台股下檔時不會衝破八九一四點的壓力區,若站穩年線八五九四點,突破去年高點九八五九點,那麼這些類股都是推升台股上萬點的主力軍。」杜金龍說。
陳忠瑞建議從長期眼光來布局,他看好跌深的電子股,認為已到反彈的時候,而基本面的利空將會從財報出爐後到年中就消化完畢,「若下半年,電子股能正式擔綱台股要角,台股就更有機會上萬點,包括面板、IC設計與LED都會有不錯的表現。」


擁有深厚財經背景的國民黨立委李紀珠,已成為國民黨新內閣經建會主委的熱門人選。

房市噴火 提防假消息

而馬英九大贏後,他所提的三兆二千億愛台十二大建設,在台資(台商資金)、陸資及外資等三資來台期待行情下,一夕間也炒熱北中南房市,不但建商週末間連夜調漲房價,遠雄集團董事長趙藤雄甚至揚言:「預期房價三年漲一倍。」代銷業者則不斷放出台商大手筆買房買樓的消息,令不少購屋客心動。
儘管房市看漲的消息面火熱,但政治大學地政系教授張金鶚說:「從民眾信心、房價及房屋供需等指標觀察,房市基本面從去年第三季開始反轉,北部房市有向下修正壓力,南部則有回溫跡象,但民眾不宜隨大選後建商或消息面起舞,最好觀察半年,靜待房市回歸基本面再決定。」


總統大選藍營大勝後,隔日全台看屋人潮暴增,海外台商紛紛搶訂,各地豪宅價格齊聲喊漲,還出現封盤停售消息。




分析師看台股


撰文:曹以斌、林雅惠、褚親親
攝影:許凱迪、莊中隆、王禹仁、蘋果日報
資料:李玉玲 
繪圖:游雅婷 
編輯:吳宜菁